VARTA hat gemeinsam mit der VGG, einer Tochtergesellschaft ihres mittelbaren Alleingesellschafters, der Montana Tech Components, und den Konsortialbanken den Angebotspreis je Aktie auf 17,50 EUR festgelegt. Dieser liegt am obersten Ende der Preisspanne, die bei 15,00 bis 17,50 EUR je Aktie lag. Zuvor war der Angebotszeitraum aufgrund der starken Investorennachfrage nach den Aktien entlang der gesamten Preisspanne um rund eine Woche reduziert worden.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte CEO Herbert Schein. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens. Unsere Erfolgsgeschichte und die Aussichten unseres Unternehmens haben die Investoren überzeugt – so sehr sogar, dass wir nach nur einer Woche die Bücher schließen konnten. Durch den Börsengang erhalten wir jetzt wichtige Mittel, um unseren Wachstumskurs fortsetzen und beschleunigen zu können.“

Insgesamt wurden 13.340.000 Aktien platziert. 8.600.000 Aktien wurden neu ausgegeben und generieren für die Gesellschaft einen Bruttoerlös von 150,5 Mio. EUR. Zudem stammen 3.000.000 Altaktien aus dem Bestand der Montana Tech Components, die diese Aktien an der VARTA über ihre Tochtergesellschaft VGG verkauft. Weitere 1.740.000 Altaktien aus dem Bestand der VGG wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt.

Das gesamte Platzierungsvolumen, einschließlich Mehrzuteilungen, beträgt demnach rund 233,5 Mio. EUR, der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 35% liegen. Die Marktkapitalisierung liegt bei Beginn der Handelsaufnahme bei rund 669 Mio. EUR.

Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 19. Oktober 2017 im geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A0TGJ5, der International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0TGJ55, sowie dem Börsenkürzel „VAR1“ gehandelt.

Für den Börsengang agiert Joh. Berenberg, Gossler & Co als Sole Global Coordinator und zusammen mit UniCredit Bank als Joint Bookrunner.