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Lanxess platziert zwei Unternehmensanleihen

Finanzierung der Chemtura-Übernahme

04.10.2016 -

Zur Finanzierung der geplanten Übernahme des US-amerikanischen Spezialchemiekonzerns Chemtura hat Lanxess am 29. September 2016 im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich zwei Euro-Benchmarkanleihen platziert. Die Anleihen mit einem Volumen von jeweils 500 Mio. EUR haben eine Laufzeit von 5 bzw. 10 Jahren und sind mit einem Zinskupon von 0,25% bzw. 1,0% ausgestattet. Beide Euroanleihen sind an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notieren mit einer Stückelung von 1.000 EUR nominal.

„Die rasche und erfolgreiche Platzierung der beiden Anleihen bestätigt unsere hohe Kreditwürdigkeit und unseren guten Zugang zu den Kapitalmärkten“, sagte Finanzvorstand Michael Pontzen. „Bei der Platzierung konnten wir das aktuell günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen nutzen. So lösen wir einen Teil der Brücken-Finanzierung für die geplante Übernahme von Chemtura bereits jetzt zu attraktiven Konditionen ab", ergänzte Oliver Stratmann, Leiter des Bereichs Treasury und Investor Relations.

Die Anleihen stießen auf großes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren und waren bei ihrer Platzierung mehrfach überzeichnet. Die Begebung der Anleihen wurde von einem Konsortium bestehend aus J.P. Morgan, Barclays, Citi, Commerzbank und UniCredit durchgeführt.

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