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Advent International verkauft Allnex an PTTGC International

12.07.2021 - Advent International hat den Verkauf des global führenden Kunstharzherstellers Allnex Holding an PTTGC International (Netherlands), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der PTT Global Chemical („PTTGC“) mit Hauptsitz in Bangkok bekannt gegeben. Das Frankfurter Unternehmen wird bei der Transaktion mit rund 4 Mrd. EUR bewertet, was dem 12,2-fachen des LTM März 2021 EBITDAs entspricht.

Allnex ist Hersteller von Kunstharzen für die Farb- und Lackindustrie und bietet eine große Bandbreite von Beschichtungspolymeren und -additiven an – darunter Pulverharze, wasserlösliche Industriekunstharze, UV-Harze, Kunstharz-Vernetzer und Additive für den Einsatz etwa auf Holz, Metall, Kunststoff und anderen Oberflächen. Das Unternehmen ist mit einem Umsatz von rund 2 Mrd. EUR und ca. 4.000 Mitarbeitern Marktführer bei Harzen für industrielle Anwendungen, u.a. in der Automobil- und Verpackungsindustrie. Mit seinem globalen Produktionsnetzwerk aus 33 Produktionsstandorten und 23 Forschungs- und Technologiezentren unterstützt das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Dabei konzentriert man sich auf umweltfreundliche Technologien, wie zum Beispiel wasserbasierte Harze oder Pulverharze.

Mit mehr als 30 erfolgreich durchgeführten Transaktionen ist Advent einer der erfahrensten Private-Equity-Investoren in der Chemieindustrie. Advent hat das Lackharzgeschäft im Jahr 2013 im Rahmen eines Carve-outs von Cytec Industries erworben. In den vergangenen acht Jahren hat Advent das Geschäft als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Allnex etabliert und seine Marktposition durch mehrere Übernahmen und organisches Wachstum gestärkt. Mit der Übernahme des Wettbewerbers Nuplex im Jahr 2016 hat Allnex sein Geschäft in Wachstumsmärkten ausgebaut und wurde zum Weltmarktführer. Mit der Unterstützung von Advent hat das Unternehmen signifikant in Wachstum investiert und konnte die Anzahl seiner Mitarbeiter, Produktionsstätten, Forschungs- und Technologiezentren sowie Kunden mehr als verdoppeln. Insgesamt hat Advent mehr als 1,5 Mrd. EUR für Wachstum bereitgestellt.

Ronald Ayles, Managing Partner und Leiter der globalen Chemieindustriepraxis bei Advent International, sagte: „In den vergangenen acht Jahren haben wir das Managementteam von Allnex von der Ausgliederung bis hin zur weltweiten Marktführerschaft als Hersteller von industriellen Beschichtungsharzen begleitet. Unsere hohen Investitionen in Wachstum haben den Erfolg des Unternehmens gefördert – vor allem bei umweltfreundlichen Technologien. Mit PTTGC haben wir nun den idealen Partner gefunden, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“

Miguel Mantas, CEO von Allnex, sagte: „Wir sind stolz, dass wir Allnex mit der Unterstützung von Advent in den vergangenen Jahren als globales Unternehmen etablieren konnten. Um unsere Position als Marktführer zu festigen, werden wir weiter in innovative Technologien investieren und unsere Präsenz in der Asien-Pazifik-Region stärken. Mit seinem Netzwerk und seiner Expertise in Asien wird uns PTTGC helfen diesen nächsten Schritt in unserer Unternehmensentwicklung zu gehen.“

Der neue Eigentümer PTTGC ist eine Tochtergesellschaft der PTT Gruppe, dem größten Energiekonzern Thailands. Die Gruppe ist international tätig und ein Fortune-500-Unternehmen. PTTGC produziert und vertreibt petrochemische Grundchemikalien und Zwischenprodukte sowie chemische Folgeprodukte, u.a. für die Verpackungs-, Textil- und Automobilindustrie. In den vergangenen zwei Jahren belegte das Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index den ersten Platz in der Kategorie „Chemicals“.

Kontakt

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Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

+49 (0) 69 955 2700

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